中國信託投信 - 碳交易趨勢銳不可擋 碳商機基金迎利多
2022/04/20
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各國朝向減排目標前進,已實施碳權交易或碳稅國家占全球GDP85%以上,全球兩千大企業中更有超過2成已宣布碳排目標,且嚴格要求供應鏈商跟進,一場決定企業生存的淨零賽局已展開!中國信託投信表示,追求減碳已成共識,將促成新興商業模式,相關商機油然而生,推升ESG碳商機基金的能見度。

中國信託ESG碳商機多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息且來源可能為本金)經理人張正鼎表示,全世界碳排量第一名的中國,在2021年宣示碳權交易正式啟動,全國碳交易市場上線交易,其覆蓋溫室氣體排放量超過40億噸,約占全球二氧化碳總排放量的12%;歐盟2026年起對鋼鐵、水泥、電力等產業課徵碳稅,若減碳不足,稅賦將成本大增。

張正鼎指出,「此時正是碳商機長線佈局的好時點。」因為根據世界銀行統計,目前全球有29個國家或區域設置碳交易所,全球已建成的碳交易系統有24個,碳排商品化獲利近年直線上升,既可因應循環性通膨壓力,也掌握長線增值潛力。根據瑞士信貸報告,碳交易市場規模快速攀升,近年全球碳市場價值已達到2700億美元,其中以歐盟最大,約1500億美元,中國次之高達400多億美元。隨著碳市場普及,交易量越來越龐大,2021年碳交易量高達8000億美元,約為20178倍以上,快速增加的交易量,顯示碳商機於市場的龐大潛力。

根據國際減碳倡議組織(CDP)報告表示,2020年全球已有853家企業實施「內部碳定價」(Internal Carbon Pricing, ICP),另有1159家企業宣稱將在2年之內實施ICP,數量年增26%。預計2年後,全球將有超過2千家企業加入內部碳定價的行列。

張正鼎說,中國信託ESG碳商機多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息且來源可能為本金)瞄準「碳捕捉」、「碳避免」、「碳降低」、「碳交易」4大關鍵碳商機,篩選出對全球環境有利的優質企業,而透過ESG機制、碳商機雙重條件嚴格篩選,並排除投資ESG高風險企業,選出如德國綠建築建材廠商斯蒂科(Steito),萃取木材中的纖維素加工成為隔熱絕緣材料,股價三年內上漲467%;挪威知名碳捕捉業者艾克(Aker),協助傳統水泥、工廠、發電廠等業者執行二氧化碳捕捉、儲存的整體解決方案,20212月掛牌後,股價漲幅達82%

全球主要經濟體碳市場價值(單位:億美元)

國家

碳市場規模

歐盟

1,550

中國

540

南韓

180

英國

160

加州

90

其他碳排放交易系統

310

總共

2,710

資料來源:BNEF、CARB、Shanghai Environmental and Energy Exchange、Korea Exchange、Credit Swiss,2022/04/08。
附註:
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