中國信託投信 - 被動投資夯 臺灣智慧50 ETF熱烈開募中
2022/06/15
作 者:


繼英、美、澳洲與加拿大等已開發國家央行陸續升息後,歐洲央行(ECB)也預告7月升息一碼,結束購債計畫(QE)對抗通膨。面對大緊縮時代來臨,投資市場變化萬千,操作難度大增,追蹤指數的ETF投資正夯,中信投信推出中信臺灣智慧50 ETF(00912),導入5種投資因子策略,幫助投資人理性面對市場起伏,即日起至6月15日熱烈募集!

中信臺灣智慧50 ETF(00912)經理人張圭慧表示,中信臺灣智慧50 ETF(00912)追蹤「特選臺灣智慧50指數」具備勝率高、防禦力強、投資效益佳3大特色。第一、勝率高:透過季度定期調整放入最新的財報與股價資料,累積出最高Alpha值,回測自2009年至今,過去13年有10個年度皆打敗大盤指數,表現亮眼;第二、防禦力強:面對市場出現大波動,指數季調整因子配重結構,提高指數防禦力,讓表現更加平穩;第三、投資效益佳:台股投資常見的價差和股息收益上,特選臺灣智慧50指數長期投資表現優於大盤指數,以指數目前的成分股來看,股息收益率約介於5-5.5%。(註:資料來源:臺灣指數公司、Bloomberg、中國信託投信,資料期間 2009/1/1~2022/03/31,定期定額係採每月底各扣款5000元。定期定額試算並未包含基金申購手續費及信託管理費,此資料僅為指數歷史數據回測資料進行模擬,投資人因不同時間進場,將有不同投資績效,過去之績效不代表未來投資獲利之保證。不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同,以上資料僅供參考。)

張圭慧認為,「特選臺灣智慧50指數」篩選條件嚴謹,從臺灣上市上櫃股票挑出市值前50大成分股後,衡量企業能量的動能、成長、規模、價值與品質,進行投資權重加減碼,藉以達「較高報酬、較低風險」的投資目標訴求。舉指數成分股之一的大立光為例,2011年的大立光股價僅566元,市值相對小卻具爆發潛力,後續因iPhone鏡頭需求增加帶動毛利率大幅成長,股價一路飆到2014年的2395元,若以其2011-2014這3年間的股價表現,透過規模、品質和動能三因子選股進行相對加碼,個股帶來超額報酬達7.2%,而在2020和2021年受到疫情衝擊、中國低價競爭影響營收成長相對下行等多重利空衝擊下,營運遇逆風,多次面臨2000元股價保衛戰,指數先後啟動動能和成長因子,進行相對減碼,多因子選股機制幫投資人以省心省力的方式達到風險控管。

投資需與時俱進,中信臺灣智慧50 ETF(00912)追蹤「特選臺灣智慧50指數」績效優於大盤,指數回測過去13年的績效總報酬為730%,贏過大盤的216%,也勝過臺灣50指數的167%,換算為年化報酬率是20.1%。募集期間只要1萬5千元的甜甜入手價,想參與今年除權息高峰的投資人,近期台股修正不失為進場布局的好機會。

資料來源:臺灣指數公司、Bloomberg、中國信託投信,資料期間 2009/1/1~2022/03/31。指數報酬率僅供參考用途,其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金之報酬率。

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。