中國信託投信 - 台股All Pass新解方 中信臺灣智慧50 ETF(00912)6/13-15募集
2022/06/07
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臺股上半年頻遇逆風,經歷戰事、疫情、升息等打壓股市,猛烈的跌勢讓市場氣氛悶到極點。中信投信表示,今年上半年一波總修正後,臺股本益比已來到5年平均值的兩倍標準差之下,甚至是平近十年最低評價。看準撿便宜的投資價值,中信投信推出中信臺灣智慧50 ETF(00912),追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數」(簡稱:特選臺灣智慧50指數),是國內第一檔納入5種投資因子的ETF,做到「進可攻,退可守」的防禦機制,為投資人第一道防線的守門人。

中信臺灣智慧50 ETF(00912)經理人張圭慧表示,全球在俄烏戰爭、疫情、升息等多重利空干擾下,普遍下修經濟成長,然而臺灣GDP在亞太地區中仍顯穩健,主要是臺灣有越來越多產業像是半導體、電動車、航運、塑化加工等在國際市場嶄露頭角外,全球最先進的供應體系及掌握科技產業關鍵技術都是推升台灣經濟成長的火車頭。

另根據統計,當市場投資人出現過度恐慌後,股市反彈機率高。自2008年以來,當恐慌指數均線大於30,「特選臺灣智慧50指數」的短、中長期正報酬機率平均高於90%,顯示在市場動盪下的投資策略,需更全面的評估與適時連結市場情況彈性調整,接下來將進入第三季電子旺季,臺股下半年仍有機會回歸至跌深成長股為主流,有利築底回升。

張圭慧認為,全球情勢不斷在改變,投資人投資偏好也明顯轉向,相較追蹤單一因子指數,多因子篩選策略有利ETF投資在穩健中提升勝率。中信臺灣智慧50 ETF(00912)所追蹤的「特選臺灣智慧50指數」採用規模、價值、成長、品質、動能等5大因子進行權重加減碼,更能即時掌握市場轉換。也因為加入了5大投資因子機制,該指數累積超額報酬較大盤指數多出163%,其中動能、價值及規模等因子的貢獻超過30%,帶動績效升級,平均年報酬率+20.1%。

若進一步回測過去13年度勝率比較,「特選臺灣智慧50指數」勝率達76.9%,優於臺灣50指數的23.1%;運用定期定額試算過去一年、三年、五年、甚至10年的平均報酬率分別為8.96%、24.2%、42.4%、110%,投資勝率超越8成,長期定期定額累積報酬更達220%,面對詭譎多變市場,提升創造超額報酬表現得的機會。(註:資料來源:臺灣指數公司、Bloomberg、中國信託投信,資料期間 2009/1/1~2022/03/31,定期定額係採每月底各扣款5000元。定期定額試算並未包含基金申購手續費及信託管理費,此資料僅為指數歷史數據回測資料進行模擬,投資人因不同時間進場,將有不同投資績效,過去之績效不代表未來投資獲利之保證。不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同,以上資料僅供參考。)

中信臺灣智慧50 ETF(00912)採用多因子投資策略,捕捉大循環中具潛力的優勢企業,掌握市場風格變化加碼趨勢股,15元銅板價輕鬆入主臺灣龍頭企業,並透過長期投資讓股息、價差雙雙入袋。

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損;且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券,該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責非投資等級債券基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註8: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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