中國信託投信 - 中信臺灣智慧50 納5大選股因子 多面向把關動盪投資
2022/06/14
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時序進入6月中旬,今年快過一半,對金融市場可謂多事之秋,全球股市震不停,順勢掀起ETF投資風潮,有別以往多以單一篩選面向的市值型或股息型ETF,中信投信募集中的「中信臺灣智慧50 ETF」(00912)為多因子Smart Beta ETF,以智取勝,得在多頭率先表態、空頭抗跌性佳,為投資人進行多面向把關。

根據中信臺灣智慧50 ETF(00912)追蹤的「特選臺灣智慧50指數」回測數據,在2009年金融危機後期漲幅達71.2%、全球疫情延燒的2020、2021年漲幅為26.8%與46.5%。而7月是平均漲幅最高的月份,來到3.1%,其次為12月的2.9%和4月的2.5%。

中信臺灣智慧50 ETF(00912)經理人張圭慧表示,台股近一個月由低點反彈近6%,在多數半導體類股財報營收數字佳、上調今年股利等消息激勵下,前期跌深的半導體類股引領漲勢,再加上台積電預估今年營收將成長達30%後,又公布5月營收逾1857億元,較上月增加7.6%,續創歷史新高。顯示儘管金融市場出現趨緩疑慮,HPC、車用等終端需求強勁仍將使半導體產能持續滿載,具有領先先進製程的台廠將是主要受惠族群,也是中信臺灣智慧50 ETF(00912)占比高的產業。

縱使通膨及供應鏈等不確定性因素尚未完全消除,張圭慧分析,全球半導體銷售今年可望達雙位數,年增11%,其中IC零組件的年成長更由7%上調至11%,數據顯示台廠相關供應鏈有望因相關需求受惠。張圭慧強調,根據中信臺灣智慧50 ETF(00912)指數回測數據,7月為平均漲幅最高的月份,達3.1%,所以近期短線拉回是不錯的進場點。

中信臺灣智慧50 ETF(00912)追蹤「特選臺灣智慧50指數」,兼具主動操作與被動追蹤的特色,精選臺灣市值前50大成分股,融入規模、價值、成長、品質、動能5大投資因子策略,是營造勝過大盤超額報酬的致勝關鍵,讓投資人在國際亂流未緩局勢中,也能自帶GPS,揮別「忙盲茫」。

特選臺灣智慧50指數歷年表現

資料來源:臺灣指數公司、Bloomberg、中國信託投信,資料期間2009/1/1~2022/04/29。指數報酬率僅供參考用途,其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金之報酬率。
 

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
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