合庫投信展現旺盛企圖心，繼2018年與BNY Mellon攜手合作發行「合庫六年到期新興市場債券基金」，今年3月又募集成立國內第一檔具「智慧綠能」概念之「合庫AI電動車及車聯網創新基金」，以及第二季推出國內第一檔以投資ESG(環境保護、社會責任、公司治理)新興市場債券為主之「合庫六年到期ESG新興市場債券基金」後，雙方合作再升級，攜手進軍國內境外基金市場。
「BNY Mellon投資管理公司」為全球第七大資產管理公司，總資產管理規模約1.8兆美元，美國機構法人管理規模排名第4名，旗下有 8家各具專長之經理公司，擁有非常豐富之投資經驗及豐沛的全球研究資源。BNY Mellon除了在資產管理領域具有舉足輕重的影響力外，BNY Mellon集團旗下之紐約梅隆銀行(The Bank of New York MELLON)成立於1784年，為紐約證交所1792年成立後第一檔掛牌上市的企業，亦為美國歷史最悠久的銀行，擁有Moodynulls信用評級A1與S&P信用評級A的高度肯定，總託管資產規模達34.5兆美元，為全球第一大保管銀行。
合庫投信林柏裕董事長表示，合庫投信自2014年4月成為合庫金控百分之百持股子公司後，積極拓展業務，在合庫金控與合庫銀行的全力支持下，總資產管理規模逾新臺幣450億元，未來合庫投信除了以「綠色金融」、「創新」及「國際化」為營運方針，積極規劃發行一系列綠色金融商品外，將與BNY Mellon緊密合作，由合庫投信總代理BNY Mellon境外基金在台銷售，共同拓展國內境外基金市場，合庫投信與BNY Mellon產品具互補性，未來將可發揮「1加1大於2」的合作綜效，滿足投資人多元化的理財需求及資產配置。
上述資料來源：Willis Towers Watson, 2018/10/30；Pensions & Investments, 2018/5；BNY Mellon，2019/3/31；合庫投信資產規模之資料來源為投信投顧公會，截至2019/5/30。
| 附註： | |
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| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註7: | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國144A 債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責非投資等級債券基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註8: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
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